『10月第6週/11月第1週の振り返りと反省』経済指標・決算・為替

こんばんは。

さて、先週の市場を今日も振り返っていきたいと思います。

主な指数の週足変動とテクニカル面の変化

まずは指数の週足変動とそれぞれのチャートを見ていきたいと思います。

※あくまで週足でのテクニカル指標です。日足やそれ以外の短期足で大きな値動きだったとしても、週足で俯瞰してみると「レンジの範囲内」ということが多くありますのでご留意ください。

主なテクニカル指標

各指標・オシレーターの状況です。

皆様のフォローされている指標のご参考になれば。

S&P500 週足

特記事項	こちらも最高値突破 現在20週EMAがサポートに
MACD	まもなくゴールデンクロス
RSI	高値止まり
ボリンジャー	＋2σ越え・再度バンドウォーク開始？
一目均衡表	三役好転状態キープ
乖離率	100週SMAからの乖離率28.98％

特記事項	最高値更新
MACD	GC達成
RSI	現在71付近・高値圏ではあるものの過去は83以上まで記録あり
ボリンジャー	バンドウォーク開始？
一目均衡表	三役好転状態キープ
乖離率	100週SMAからの乖離率34％OVER!

特記事項	上昇チャネル形成中 下落トレンドラインブレイク→裏タッチ達成政局と米国の複数イベントこなし上昇 20週と50週SMAデッドクロス懸念
MACD	すぐにGC→現在参考にならず
RSI	56.17　上方向で確定？
ボリンジャー	特に傾向なし
一目均衡表	3週前に転換線が基準線上抜け 上昇予測するものだったか
乖離率	200週SMAからの乖離率25％

特記事項	引き続きパーフェクトオーダー 2012年末より上昇チャネル形成 チャネル上高値圏なので注意
MACD	方向性無し
RSI	57.75方向性なしもプラスモメンタムキープ
ボリンジャー	8月末のスクイーズ後エクスパンション ただし勢いは限定的
一目均衡表	三役好転状態キープ
乖離率	200週SMAからの乖離率19.46％

特記事項	上昇チャネルの中で高値からの下落チャネル形成中 →今週は強い陽線・上昇チャネル中線にタッチし 方向お転換か？ 各SMAが密集してきている→パワー蓄積中 100SMAと200SMAは8月にGCしたばかり
MACD	プラスも方向性無し
RSI	51.95でGD、しかし方向性無し
ボリンジャー	特に傾向無し
一目均衡表	遅行スパン上抜け・転換線上抜け・雲の中を上昇中 雲上抜けで三役好転達成 ただ上記オシレーターと同様方向性なし
乖離率	200週SMAよりはまだ上・乖離率は小さい

特記事項	青い上昇チャネル上抜け確定か →上昇チャネル上限線ブレイクからの裏タッチ達成済 パーフェクトオーダー形成 週足レベルでは非常に強いチャート形状
MACD	マイナスもMACD線が上向きに GC間際
RSI	63.98 強気モメンタム決定か？
ボリンジャー	2016年以来の縮小幅でスクイーズ中 今週で＋2σ越え・バンドウォーク始まる？
一目均衡表	ギリギリだが転換線上抜け 再度三役好転
乖離率	200週SMAから25％以上の乖離 歴史的に高いレベル→注意

特記事項	まもなく短期SMAが200SMAをGCしそう 出来高が伴っていないので判断難しい サプライズ金利据え置きにより強い陽線
MACD	GC達成　プラス
RSI	64.17　強くモメンタム達成か
ボリンジャー	＋2σに張り付く エクスパンションに引き続きバンドウォーク開始か？
一目均衡表	三役好転状態キープ
乖離率	200SMAの上で推移も乖離率は小さい

特記事項	パーフェクトオーダー形成も 100SMAと200SMAがクロスしそう また三尊形成にも注意・三尊が有効になった場合1800近辺までの下落可能性 EMAリボンのサポートは効いている様子
MACD	マイナス圏
RSI	52.44　方向性無し？
ボリンジャー	特に大きな傾向無し
一目均衡表	転換線割り込み
乖離率	200週SMAからの乖離は11.46％

特記事項	現在下落中 各SMAはパーフェクトオーダー EMAリボンにもきっちりとサポートされ上昇
MACD	プラス（８月にGC）
RSI	64.07強気モメンタム ただしダイバージェンスが発生かも？
ボリンジャー	主な傾向なし
一目均衡表	三役好転（遅行スパンも上抜け）
乖離率	200週SMAから255％！

振り返り

アメリカ主要３指数は今週も高値を更新してきました。

多くの重要指標があり、今までの強気相場を崩しかねない懸念も多くありましたが、終わってみれば力強く上昇しています。

テーパリングのような懸念点はしっかりと織り込みながら、さらなるネガティブサプライズはなく、相場は好感しているようです。

日本では政局も相まってさらなる懸念がありましたが、蓋を開けてみれば自民党単独で絶対安定多数獲得と、大きな経済イベントがことごとくポジティブに働く週となりました。

しかし全ての業種がプラスなわけでもなくて、鉄鋼業のように非常に強い業績発表がありながらも中国相場の悪化を嫌気されたり、業種によっても好不調の波が認められます。

全業種が上がるお祭りというわけではなさそうですので、より深い分析が必要ですね。

その他ヨーロッパも力強い状況を見せています。

特にドイツはチャネルの上抜けのような動きを見せています。

最高値も更新していますので、今後も強い上昇が見られるのでは無いでしょうか。

注目の経済指標と結果

今週の主な経済指標振り返り

振り返り

米株は続伸。

米10月雇用統計が市場予想を上回る強い結果となり、景気回復への楽観的な見方が強まりました。

また、ファイザーのHIV治療薬がコロナウイルスの重症化リスクを89％低下させるとのニュースも経済活動正常化期待を高め強気相場となりました。

主な銘柄ではボーイングが5.37％高、ビザ、ウォルト・ディズニーも3％超上昇、S&P500の11セクターはヘルスケアを除く10セクターが上昇。

エネルギー、資本財、公益、素材、一般消費財、コミュニケーションが上昇しました。

その他にも、ファイザーが10.86％高、旅行需要の回復を背景に好決算を発表したエクスペディアが15.6％高、クルーズのロイヤル・カリビアン・クルーズ、カーニバルや空運のデルタ航空、カジノのラス・ベガス・サンズなども7-8％上昇。

今週の相場経過
　・週初は前日の衆院選での自民党健闘により、これを好感した買いが集中
　・4日(木)はFOMC通過後の米株高を受け、リスク選好の展開に
　・週末は買い気盛り上がらず

今週の東京株式市場は日経平均株価が前週末比718円(2.49％)高の2万9611円と2週連続の上昇となりました。
日本株は弱い弱いと言われていますが、それでも日経平均では200週SMAから25％上振れしている等高値圏で推移している事は変わりありません。

他先進国の株価がそれ以上に調子が良いので遅れている様に見えますが、、、

米国決算

ここでは主な決算発表銘柄の一株益、その他株価への反応などを報告します。

エアビーアンドビー <ABNB> が大幅高。

（７－９月・第３四半期）
・1株利益（調整後）：1.22ドル（予想：0.77ドル）
（１０－１２月・第４四半期見通し）
・売上高：13.9～14.8億ドル（予想：14.3億ドル）

ペロトン・インタラクティブ <PT> が大幅安（35％超下落）。

同社は短期的な逆風の可能性を完全に把握しておらず、見通しの下方修正、特に２０２２会計年度の下期にリスクにさらされる可能性があるとしている。

同社は現在、現金喪失に陥る危険な状態にあるとも指摘した。
（７－９月・第１四半期）
・1株損益：-1.25ドル（予想：-1.13ドル）
（通期見通し）
・売上高：44～48億ドル（従来：54億ドル）（予想：54億ドル）

スクエア <SQ> 第３四半期決算を発表

株価は寄り付きこそ下げて始まったものの、市場全体のムードがよくプラスに転じている。
（７－９月・第３四半期）
・1株利益（調整後）：0.37ドル（予想：0.37ドル）

ウーバー・テクノロジーズ <UBER> が第３四半期決算を発表。時間外で株価は下落。

（７－９月・第３四半期）
・1株損益（調整後）：-1.28ドル（予想：-0.33ドル）

モデルナ <MRNA> が大幅安。

第３四半期決算を発表し、１株利益、売上高とも予想を下回った。

新型ウイルス向けワクチンの販売が予想を下回る。

（７－９月・第３四半期）
・1株利益（調整後）：7.68ドル（予想：9.07ドル）
（通期見通し）
・売上高：170～222億ドル（予想：207億ドル）

ロク <ROKU> が下落。

前日引け後に第３四半期決算を発表１株利益は予想を大きく上回った。

ただ、第４四半期のガイダンスで、売上高が予想を下回ったことが嫌気されている。

（７－９月・第３四半期）
・1株利益：0.48ドル（予想：0.08ドル）
（１０－１２月・第４四半期見通し）
・売上高：8.85～9.00億ドル（予想：9.46億ドル）

クアルコム <QCOM> が大幅高。

前日引け後に第３四半期決算を発表し、１株利益、売上高とも予想を上回った。
（７－９月・第３四半期）
・1株利益（調整後）：2.55ドル（予想：2.26ドル）
（１０－１２月・第１四半期見通し）
・1株利益（調整後）：2.90～3.10ドル（予想：2.58ドル）

振り返り

相場全体としてはファイザーが発表した経口ウイルス薬の話題のほか、

振り返ってみれば結局、重要指標も株価に追い風となるような結果となり多少決算が悪かった銘柄も市場の勢いで

上昇していく形となりました。

ただし、金融緩和時のようにどの株価も上がるボーナスステージはもう終了し、

しっかりと企業業績を創出できる銘柄に注目が集まる市場に変化していきそうな予感がする１週間でした。

また、経口抗ウイルス薬をファイザーが発表した事でモデルナの株価は暴落しています。

世界共通ですが、注射と経口どちらを選ぶ？となったらほぼ100％の方が経口を選ばれるのでは無いでしょうか。

有効性も限りなく100％に近く、ワクチンと合わせることで新型コロナウイルスの脅威というものはなくなると思います。

いよいよ経済正常化に向けた銘柄が上昇してくるでしょう。

それにしてもアメリカの株は改めて良いなと思います。

予想を上回る業績をしっかり創出できればしっかりと株価は反応するし、そうでなければ下方向にしっかりと反応する。

後出しで「出尽くしだった」とかそういう部分がない

為替概況

今週の結果まとめ

• 銘柄　　　　　終値　　　　 前週比　　  騰落率　　　　　
• ドル円　　　　113.387¥ 　−0.594　　  　−0.52%
• ユーロドル　　1.15680＄　+0.00061   　　+0.05%

ユーロドル　テクニカル分析変化

振り返り

☆米雇用統計改善も早期利上げ観測後退でドル売り強まる

5日のニューヨーク外為市場でドル・円は、114円03銭へ強含んだのち113円30銭まで下落。

雇用統計で失業率が予想以上に低下したほか、非農業部門雇用者数も予想を上回る伸びとなる強い結果を好感し一時的にドル買いが優勢となりました。しかし、欧米各国の利上げ観測の後退に連れた長期金利の低下でドル売りに。

週前半は利上げ懸念、そして円買いも相まってドル高、円高となりリスク回避が懸念される相場となりましたが、予測通りのFOMC議事要旨、BOEの利率据え置き、雇用統計の結果によって株高、ドル売りの形となりました。

テクニカル面を見ると、ドル円はまだ上方向です。週足は長期足ですので、雇用統計とは言えど大きな波の中の小さな一つでしかありません。

ドル売りは進行したとしてもそれ以上の円売りが進行した場合、引き続きの円安が続く可能性がありますので、十分な注意が必要です。

ユーロドルは200週SMAをいよいよ下回ったかと思いましたが、結局はピンバーでサポートされるような形となりました。

このままドル売りユーロ買いが進むとすれば、ここから上に向かっていく事を念頭に置く事が必要です。

主な要人発言

豪準備銀行（RBA）四半期金融政策報告

デギンドス欧州中央銀行（ECB）副総裁

ラムスデン・イングランド銀行（BOE）副総裁

英中銀金融政策委員会（MPC）議事要旨

米連邦公開市場委員会（FOMC）声明

パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長

ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁

ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁

トラス英外相

イエレン米財務長官

以上こんなところです。

来週も頑張っていきましょう。